組織樹是CRM中對組織機構管理的基本數據要求。一般來講，一套軟件系統需要考慮界面權限設計，和數據權限設計。界面權限，可以通過用戶角色組控制；數據權限，就可以通過組織樹來控制。組織樹是一種相對完整、復雜的組織管理解決方案，靈活的組織樹可以進行多層級管理，支持業務管理架構的任意調整。組織樹具有一定的復雜性，開發成本較高，然而一旦實現組織樹，可以一勞永逸的解決業務架構頻繁調整變化帶來的二次開發問題。組織樹也是數據倉庫中重要維度數據，實現了組織樹，就可以實現BI或報表中針對區域、團隊的復雜多維分析。在整個銷售環節，crm軟件可以提供豐富而有價值的信息，幫助銷售人員簡化流程，然后銷售更多的商品。衢州常見CRM系統口碑推薦

CRM系統中的“無效”一般是銷售線索跟進中電話打不通，或客戶對公司產品無意愿而標記為無效。另一方面無效的線索過一段時間后再跟進可繼續轉化。線索轉換，如果確認當前線索為有價值的線索，可以將其轉換為客戶、聯系人或是商機，以便后續跟進，并沉淀業務數據。轉換為客戶：轉換為客戶是必選項，即創建一個客戶，如果客戶已存在，則關聯此客戶。線索的“公司名稱”會自動帶入為客戶名稱。如果“查重規則”中開啟客戶“新建查重”，則系統會跟據客戶名稱自動查找匹配客戶。即如果客戶名稱已存在，則會自動關聯對應的客戶記錄。如果沒有開啟客戶“新建查重”,則不匹配已有客戶，而是新建一個客戶。寧波常見CRM系統有哪些CRM通過與銷售人員、員工和營銷人員分享信息，減少了信息斷點，節省了用于信息搜索的時間。

線索商機管理的第四個困難，是如何讓線索和商機能夠良性的流轉起來，而不要“死”在銷售手里。一般企業都會有線索保護或商機保護規則，一旦商機被某個銷售認領跟進，其他銷售不能再跟進此商機。但是如果被認領商機即便沒有轉化，企業也不應該直接粗暴地放棄機會，有可能換一個銷售跟進就會有破局。為了避免某些銷售拿著商機不主動不積極，白白浪費商機資源，企業需要有一套機制實現商機的流動。為解決這類問題，公私海的概念被提出。

所有CRM的工作都是以策略、數據監測、其他系統對接等都是作為基礎來展開的，所以將客戶定義為CRM的中心。這里有必要提一下，企業的所有和用戶有關的數據都依靠CRM來定義統一，以保證所有系統的交互語言一致，避免產生數據不對齊的情況。當CRM統一號有關用戶的語言和定義后，接下來就面臨著，使用這些數據做什么，一般來說，這部分數據是非常大的，從管理思維上來說，群體可以劃分為很多不同的群體，以組的形式統一化管理，可以縮減大量的跟進工作，提高工作效率。沒有應用CRM系統之前，企業客戶的信息混亂，如同一盤散沙，很難跟蹤與客戶之間的所有接觸點和互動環節。

線索商機管理的第二個困難，是結構化數據不真實、不準確問題。銷售團隊在實際執行時很難按照公司的要求，準確錄入并管理潛在客戶的數據。首先，線下的銷售人員都非常反感數據錄入的工作，因為大多數的銷售都習慣憑自己的記憶和習慣工作，覺得數據錄入對自己實際幫助不大，是一件累活。其次即便錄入了數據，很多時候結構化的數據很難真實反映復雜的現實情況，例如線索和商機，這兩個概念其實很多時候是比較模糊的，在做數據錄入的時候銷售就會產生困惑。所以很多時候，都是公司要求一套標準，底下執行卻亂了套；公司再規定一套規章制度和獎懲措施，底下執行時又會有新的對策；表面上看起來錄入的數據符合要求，但仔細跟蹤發現系統里的數據和真實情況完全不符。其實CRM很簡單，只要有商業行為的存在，就有CRM。余杭區哪些CRM系統排行榜

CRM可以記錄儲存與客戶發生的一切數據，方便我們去查詢統計。衢州常見CRM系統口碑推薦

客戶關系管理系統(CRM)是利用信息科學技術,實現市場營銷、銷售、服務等活動自動化,是企業能更高效地為客戶提供滿意、周到的服務,以提高客戶滿意度、忠誠度為目的的一種管理經營方式。一般而言，通過CRM系統可以將客戶分為公海中的客戶、私海中的客戶。私海中的客戶是業務員自己的資源，而公海中的客戶，是可供所有銷售人員進行搶單跟進的資源。而銷售人員員也可以通過CRM客戶關系管理系統進行客戶篩選，將有意向的客戶留在私海中，沒意向或者意向不強烈的客戶放到公海中，其他銷售人員也可在公海中篩選客戶。衢州常見CRM系統口碑推薦

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