退回，當線索負責人跟進一段時間后沒有效果，或是認為當前線索不是自己負責的業務范圍內或是放棄跟進等原因，可將線索退回線索池，由其他成員繼續跟進。如果當前線索已是線索池線索，則直接退回，如果是非線索池線索，可選擇當前用戶所屬線索池退回。“退回”與“收回”：“退回”可由線索負責人主動退回線索池，“收回”則由線索池管理員被動收回。退回原因，負責人將線索退回線索池時，需選擇退回原因。“銷售線索”對象下“銷售人員退回原因”字段為啟用，可增刪退回原因。crm系統因為這部分系統簡單明了，操作起來非常便捷。哪里有CRM系統哪個好

這個產品包括這些功能：1、客戶管理對客戶檔案的全生命周期進行管理，這個功能讓用戶隨時隨地都可以查看以及維護，當信發生息變動時，會及時進行同步通知；可以一鍵轉派客戶，方便銷售交接。通過完善的權限機制保護銷售資料，一鍵轉派，避免員工離職導致客戶流失。拜訪管理這個功能會對客戶拜訪進行定時提醒，并未用戶制定工作計劃，準時推送日程消息提醒，能夠幫助銷售人員高效安排工作。商機管理講銷售商機做成漏斗可視化，幫助預測業績以便管理。它能直觀地展示商機的動態，預測銷售結果，以指導團隊進行合理管理。哪里有CRM系統哪個好CRM（Customer Relationship Management 客戶關系管理），簡單來講就是一套維護建立和維護客戶關系的體系。

線索商機管理的第四個困難，是如何讓線索和商機能夠良性的流轉起來，而不要“死”在銷售手里。一般企業都會有線索保護或商機保護規則，一旦商機被某個銷售認領跟進，其他銷售不能再跟進此商機。但是如果被認領商機即便沒有轉化，企業也不應該直接粗暴地放棄機會，有可能換一個銷售跟進就會有破局。為了避免某些銷售拿著商機不主動不積極，白白浪費商機資源，企業需要有一套機制實現商機的流動。為解決這類問題，公私海的概念被提出。

客戶模塊，客戶管理。當線索跟進過程中搜集完整之后，即可轉換成客戶，客戶是成交的前提，所以對于客戶的錄入需要慎重，企業可以根據業務的具體需求，設置具體的選項。客戶類型。業務人員可以根據客戶的實際情況，按照重要程度對客戶進行分類，從而合理的分配自己的工作重心，同時團隊管理者也可以根據客戶類型篩選，得知團隊每個組員的工作情況，為團隊管理提供參考。寫跟進。同線索模塊，同樣可以通過PC端和手機移動端雙端操作。一并由系統保管，在出現人員離職的情況下，可以跟隨客戶一同移交給接受業務員，讓接收人更快的了解客戶，更好更快的為客戶提供專業的理財服務。crm系統不管大家終選擇是哪一款系統都沒有問題；

我們都知道如今企業都在談客戶關系管理，那么這個CRM到底其關注的是什么?能夠給企業帶來什么收益呢?其實可以把crm系統所關注的內容概括為三句話。即客戶的盈利性、客戶滿意度、客戶忠誠度。crm系統的功能設計，也是從這三個方面展開的。那作為crm系統到底是如何實現這個三個方面的目的的呢?一：crm系統如何提高客戶的盈利性利潤，永遠是企業發展與關注的源泉。說句難聽的話，要是客戶不能夠給企業創造利潤，那么，誰會去關注這個客戶呢，根本也不會去關心，客戶對企業的滿意度如何。CRM系統的實施不是一勞永逸的事情，而是要看成是一件持續優化的工作來執行。杭州代理CRM系統零售

CRM系統這是跟蹤銷售機會，促進下單。哪里有CRM系統哪個好

根據客戶利潤貢獻情況對客戶進行分級管理。當企業客戶群比較大的時候，企業可能沒有精力平等的對待各種各樣的客戶。只有客戶的滿意度提高了，就會增加對企業訂單量，從而，企業的利潤也就水漲船高了。所以，單純的根據訂單數量來對客戶進行分級管理，不是很科學。比較理想的情況是，能夠跟庫客戶上年的利潤貢獻率的不同，對客戶進行分級管理。對于利潤貢獻率比較高的企業，給與比較大的關注程度，吸引他們下訂單，從而提高企業的利潤。哪里有CRM系統哪個好

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